經(jīng)濟觀(guān)察報 記者 高飛昌 在5月之后,自主品牌市占率在6月份再創(chuàng )了新低。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,中國自主乘用車(chē)6月共銷(xiāo)售59.0萬(wàn)輛,環(huán)比增長(cháng)3.4%,同比下降11.6%,占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的33.5%,占有率比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降5.0個(gè)百分點(diǎn)。從去年開(kāi)年之后,自主品牌市占率已經(jīng)連創(chuàng )新低,跌破了2014年創(chuàng )下的34.6%市占率低點(diǎn)。
分開(kāi)來(lái)看,今年上半年,自主轎車(chē)、SUV和 MPV市場(chǎng)占有率分別為18.2%、48.6%和67.2%,與上年同期相比呈現下降趨勢。今年上半年,自主乘用車(chē)共銷(xiāo)售285.4萬(wàn)輛,同比下降29.0%,占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的36.3%,占有率比上年同期下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。
而在另一家數據統計機構乘聯(lián)會(huì )所發(fā)布的數據中,形勢顯得更加嚴峻。以統計零售量為主的乘聯(lián)會(huì )數據顯示,今年1-6月份,自主品牌累計綜合銷(xiāo)量為262.56萬(wàn)輛,同比下降31.2%,市場(chǎng)份額為31.4%。同期,豪華品牌市場(chǎng)份額為13.7%,主流合資品牌市場(chǎng)份額達52.2%,均創(chuàng )下歷史新高。其中,德系和日系乘用車(chē)銷(xiāo)量同比降幅均低于行業(yè),美系、韓系和法系同比降幅均超過(guò)20%,且均高于行業(yè)。
雖然中汽協(xié)的批發(fā)數據看起來(lái)稍好,但數據都展示了自主品牌走低的趨勢。那為何中國品牌市占率下滑,并在今年上半年出現了大幅度的下降?“本次疫情影響最大的是低收入人群,而這些本來(lái)就是中國品牌的主要受眾。疫情之后,換車(chē)人群也更多地考慮中高端車(chē),所以中國品牌市占率才會(huì )下降。不過(guò),隨著(zhù)下半年國內形勢的好轉,中國品牌乘用車(chē)的銷(xiāo)量和市占率有望回升。”中汽協(xié)副總工程師許海東在當日數據發(fā)布會(huì )上表示。
而乘聯(lián)會(huì )則分析稱(chēng),車(chē)企分化加劇主要是受到新車(chē)消費高端化的影響,近期25萬(wàn)元以上車(chē)型銷(xiāo)量份額持續增長(cháng),入門(mén)級乘用車(chē)銷(xiāo)量份額劇烈下滑。較2017年的峰值,2020年上半年8萬(wàn)元以下乘用車(chē)市場(chǎng)零售量下降63%,遠大于總體市場(chǎng)下降33%的幅度。8萬(wàn)元以下占乘用車(chē)市場(chǎng)的比例,從2017年至2020年分別是28%、25%、19%、16%,這對于大部分自主品牌來(lái)說(shuō)都是巨大的環(huán)境沖擊,帶來(lái)產(chǎn)能利用率下降和經(jīng)銷(xiāo)商虧損劇增,容易導致產(chǎn)銷(xiāo)體系崩盤(pán)。
今年上半年不少中小自主品牌陷入資金斷裂、工廠(chǎng)停工的困局,即反映了上述趨勢。目前,眾泰汽車(chē)、力帆汽車(chē)、海馬汽車(chē)、北汽幻速,獵豹汽車(chē)等中小自主品牌,均因各種問(wèn)題而銷(xiāo)量低迷。自主品牌“兩極分化”的現象也越來(lái)越凸顯。
第二陣營(yíng)掉隊者出現
從企業(yè)來(lái)看,今年上半年中國品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量前十名企業(yè)集團榜單中 ,上汽以57.4萬(wàn)輛的成績(jì)位居第一(包含名爵、榮威、上汽通用五菱、大通等),吉利汽車(chē)以53.0萬(wàn)輛的成績(jì)位居第二,長(cháng)安汽車(chē)以39.6萬(wàn)輛的成績(jì)位居第三,第四名則是長(cháng)城汽車(chē),累計銷(xiāo)量29.9萬(wàn)輛。前四強中,只有長(cháng)安實(shí)現了1.9%的正增長(cháng)。
以吉利、長(cháng)安、長(cháng)城三家企業(yè)為代表的自主頭部陣營(yíng)總體表現穩步,在6月份均實(shí)現同比增長(cháng),并且吉利、長(cháng)安還擠入國內車(chē)企銷(xiāo)量TOP10。而居于自主品牌第二陣營(yíng)的上汽乘用車(chē)、比亞迪、奇瑞汽車(chē)、廣汽傳祺,則漲跌不一。今年上半年,自主三強的銷(xiāo)量格局開(kāi)始出現新變化。今年6月份,吉利仍位居第一,長(cháng)安超越長(cháng)城排到第二。整個(gè)上半年,長(cháng)安汽車(chē)表現強勁,上半年實(shí)現同比增長(cháng),而長(cháng)城汽車(chē)與前兩者的差距正在拉大。
根據乘聯(lián)會(huì )統計數據,吉利汽車(chē)1-6月累計銷(xiāo)量為51萬(wàn)輛,同比下滑16.7%。長(cháng)安汽車(chē)1-6月累計銷(xiāo)量為37.33萬(wàn)輛,同比增長(cháng)4.4%。長(cháng)城汽車(chē)1-6月份銷(xiāo)量為28.42萬(wàn)輛,同比下滑29.8%。6月份,吉利、長(cháng)安、長(cháng)城三家車(chē)企均實(shí)現同比增長(cháng)。整體而言,這三家自主車(chē)企從4月份之后均開(kāi)始實(shí)現同比增長(cháng),表現出在市場(chǎng)弱市環(huán)境下較強的抗風(fēng)險能力和恢復速度。
值得注意的是,一些中小自主品牌通過(guò)前兩年的品牌調整之后已經(jīng)重拾戰斗力,今年上半年有著(zhù)不錯的表現。這包括一汽奔騰、東風(fēng)風(fēng)神、江淮汽車(chē)等品牌。尤其是自主唯一的豪華品牌紅旗汽車(chē)表現神勇,上半年同比增長(cháng)超過(guò)100%。
自主品牌第二陣營(yíng),主要是上汽乘用車(chē)、奇瑞汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、比亞迪這幾個(gè)車(chē)企,這幾家企業(yè)的年銷(xiāo)量曾達到50萬(wàn)輛級別。但今年上半年,上汽乘用車(chē)、奇瑞汽車(chē)仍保持半年銷(xiāo)量20萬(wàn)輛以上,廣汽乘用車(chē)和比亞迪則出現較大程度下滑。
上汽集團1-6月累計銷(xiāo)量為24.15萬(wàn)輛,同比下降22.52%。此外,上汽集團旗下的上汽通用五菱上和上汽大通(均包含輕客銷(xiāo)量)半年銷(xiāo)量分別為53.1萬(wàn)輛和6.8萬(wàn)輛,同比分別下降28.69%和增長(cháng)8.45%。奇瑞控股1-6月份銷(xiāo)售汽車(chē)23.52萬(wàn)輛。與去年同期總銷(xiāo)量32.5萬(wàn)輛相比,奇瑞集團上半年仍同比下滑約27.6%。
廣汽集團1-6月銷(xiāo)量為13.79萬(wàn)輛,同比下滑26.20%。比亞迪汽車(chē)1-6月累計銷(xiāo)量為15.86萬(wàn)輛,同比下滑30.45%。整體而言,自主第二陣營(yíng)品牌在今年上半年出現明顯的分化,廣汽傳祺與比亞迪上半年僅15萬(wàn)輛的水平,如果在下半年不能大幅突破,或將存在從第二陣營(yíng)中掉隊的風(fēng)險。
10家企業(yè)銷(xiāo)量為0
整體來(lái)看,強勢品牌的增長(cháng)還在繼續強化。乘聯(lián)會(huì )數據顯示,今年上半年,排名前十五車(chē)企所占的市場(chǎng)份額已高達78.7%,與去年相比增加4.8個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)格局來(lái)看,市場(chǎng)逐步向頭部主流車(chē)企集中,弱勢品牌面臨淘汰出局。與第一陣營(yíng)的自主三強以及第二陣營(yíng)品牌相比,數量眾多的自主中小品牌(年銷(xiāo)量低于20萬(wàn)輛)則大多面臨銷(xiāo)量下滑甚至是退市的風(fēng)險。
乘聯(lián)會(huì )公布了上半年銷(xiāo)量倒數40名車(chē)企名單,其中有10家銷(xiāo)量赫然為“0”,這些企業(yè)包括知豆汽車(chē)、江淮大眾、電咖汽車(chē)、康迪汽車(chē)、時(shí)空電動(dòng)、永源汽車(chē)、華泰汽車(chē)、領(lǐng)途汽車(chē)、江西五十鈴等。另外,包括力帆汽車(chē)、眾泰汽車(chē)、北汽幻速、華晨中華、華泰汽車(chē)、東風(fēng)裕隆、獵豹汽車(chē)、一汽夏利、一汽吉林等等,有的品牌月銷(xiāo)量甚至只有個(gè)位數,這些企業(yè)中很多已處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。
但就在三四年前,這些小品牌中曾出現一些黑馬,眾泰汽車(chē)、北汽幻速曾年銷(xiāo)均達到30萬(wàn)輛高點(diǎn),但如今已經(jīng)走到生死存亡的邊緣。但與此同時(shí),另有一些自主品牌經(jīng)過(guò)品牌重新梳理而逐步走上快速發(fā)展的軌道。如一汽紅旗、一汽奔騰、東風(fēng)風(fēng)神、江淮汽車(chē)、東南汽車(chē)、海馬汽車(chē),這幾個(gè)品牌在2018年和2019年都曾表現出一定程度的增長(cháng)。但2020年上半年,東南汽車(chē)、海馬汽車(chē)則開(kāi)始掉隊。
值得一提的是,北京汽車(chē)在去年完成北汽新能源和北汽自主乘用車(chē)的合并、組建全新的北京品牌之后,目前還沒(méi)有回到正軌。北汽是幾大集團中,自主板塊銷(xiāo)量規模較低的企業(yè)了。在新造車(chē)車(chē)企方面,零跑汽車(chē)、云度汽車(chē)、愛(ài)馳汽車(chē)、廣汽蔚來(lái)、電咖汽車(chē)等,銷(xiāo)量依舊低迷,其中一些企業(yè)隨著(zhù)新品的上市銷(xiāo)量開(kāi)始有所回暖,但整體來(lái)說(shuō)銷(xiāo)量規模還是非常小。
自主中小品牌在日益劇烈的市場(chǎng)競爭中被快速淘汰成為不可逆的趨勢。而同時(shí),像一汽奔騰、東風(fēng)風(fēng)神等有大集團資源支撐的品牌,表現往往要好于缺乏集團資源支持的品牌,而后者面臨的環(huán)境只會(huì )越來(lái)越嚴峻。
而從消費趨勢來(lái)看,自主品牌的壓力還在增加,這對于邊緣化的品牌要實(shí)現逆風(fēng)翻盤(pán)更加艱難。根據乘聯(lián)會(huì )的分析,目前消費均價(jià)逐年走高的傾向十分明顯。豪華品牌銷(xiāo)售均價(jià)從2017年的35萬(wàn)元下降到33.5萬(wàn)元,合資品牌均價(jià)從13.8萬(wàn)降到13.5萬(wàn),自主品牌新車(chē)在性?xún)r(jià)比提升的同時(shí),交易均價(jià)卻從2017年的8萬(wàn)元,上升到2020年的9.3萬(wàn)元。
豪華與合資車(chē)價(jià)雙向下壓,而自主均價(jià)在提升,帶來(lái)的結果就是自主品牌的價(jià)格優(yōu)勢不再,8萬(wàn)元以下需求明顯趨弱,高端突圍又艱難,在這種情況,自主汽車(chē)的發(fā)展異常艱難。
(責任編輯:戴賢軍)