全球“缺芯”依舊嚴峻,汽車(chē)行業(yè)還是拿不到芯片,以至于部分下游車(chē)企交付受阻。
近日,21世紀資本研究院從上海某寶馬4S店處了解到,由于缺芯,寶馬進(jìn)口車(chē)型交付進(jìn)度受到影響。
“進(jìn)口車(chē)缺芯情況比較嚴重,交付時(shí)間無(wú)法承諾,預計四季度將恢復正常。目前是保證國產(chǎn)車(chē)供應,因為寶馬國產(chǎn)車(chē)型需求量大,廠(chǎng)家芯片先供應這部分車(chē)型的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。”該店負責人表示。
無(wú)獨有偶,近期有關(guān)車(chē)企停產(chǎn)的消息頻現報端。
據21世紀資本研究院統計,豐田、本田等日本車(chē)企,大眾、福特和通用汽車(chē)等已削減產(chǎn)量。福特、日產(chǎn)、大眾北美多家工廠(chǎng)6月因“缺芯”停產(chǎn),現代起亞等韓國車(chē)企也因“缺芯”遭遇新一輪停產(chǎn)。
不僅僅是車(chē)企,面板、筆電、手機、小家電等均有不同程度的缺芯困擾。
廣東中山燈企因缺芯“有單接不了,有錢(qián)買(mǎi)不到”的發(fā)聲,更是將“缺芯”下的產(chǎn)業(yè)窘境再度推至臺前。
“缺芯”影響測算
5月20日,福特汽車(chē)表示,由于芯片短缺對于汽車(chē)行業(yè)造成的持續影響,公司將于6月份暫停或者削減8家北美工廠(chǎng)的生產(chǎn)。
據悉,福特8家北美工廠(chǎng)的生產(chǎn)將分時(shí)段停產(chǎn)。
此前,由于關(guān)鍵芯片的供應持續減少,福特已經(jīng)關(guān)閉了多家工廠(chǎng)并多次減產(chǎn)。受影響的車(chē)型包括福特野馬、銳際,以及高利潤的F-150皮卡和Bronco Sport SUV。
福特在一份電子郵件聲明中表示:“我們的團隊將繼續充分利用現有的芯片資源,并繼續尋找獨特的解決方案,為經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)提供盡可能多的高質(zhì)量汽車(chē)。”
日產(chǎn)也在5月19日表示,受芯片供應短缺影響,計劃在6月份削減其北美產(chǎn)量。
本月早些時(shí)候,有報道稱(chēng)日產(chǎn)旗下的英菲尼迪將暫停QX50的生產(chǎn),從而為QX60車(chē)型節省芯片,后者將于今年夏天投產(chǎn)。
據21世紀資本研究院統計,本田、大眾、福特、通用汽車(chē)、三菱汽車(chē)、現代、起亞等車(chē)企已紛紛宣布由于芯片供應不足而減產(chǎn)或關(guān)停部分工廠(chǎng)。
在韓國,迫于汽車(chē)芯片斷供、生產(chǎn)面臨中斷壓力,近期部分車(chē)企推出減少配置、降低售價(jià)的簡(jiǎn)化版車(chē)型,以維持生產(chǎn)。
例如現代和起亞將會(huì )生產(chǎn)一些減配車(chē)輛,不再為車(chē)輛提供一些功能配置,以此來(lái)降低對車(chē)用芯片的依賴(lài),并且這些減配車(chē)輛的市場(chǎng)售價(jià)也會(huì )有所降低。
21世紀資本研究院近日走訪(fǎng)多家4S店發(fā)現,進(jìn)口車(chē)的交付時(shí)間的確已經(jīng)受到較大影響。
某寶馬4S店負責人表示,“進(jìn)口車(chē)本身需求量相對較少、比較小眾,銷(xiāo)售比較緊俏。現在客戶(hù)預訂進(jìn)口車(chē),等待時(shí)間都在幾個(gè)月以上,不敢保證。”
他預計,這種情況或在今年4季度才會(huì )有所改善。
某奔馳4S店銷(xiāo)售也向21世紀資本研究院表示,“進(jìn)口車(chē)型尤其緊缺,等待1-2月是常態(tài)。”
中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )方面表示,基于當前行業(yè)的情況,預計芯片供應短缺的問(wèn)題或將持續至2022年1月。
中汽協(xié)方面表示,汽車(chē)芯片等零部件供應緊張問(wèn)題仍將持續影響企業(yè)生產(chǎn)節奏,預計2021年二季度影響幅度大于一季度,仍需保持審慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度。
此前,中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)李邵華表示,芯片供應短缺最早預期6個(gè)月可以緩解,目前來(lái)看可能需要9個(gè)月到一年的時(shí)間。
相比其他行業(yè),為什么汽車(chē)行業(yè)似乎受“缺芯”影響最嚴重?
有業(yè)內人士指出,對芯片制造商來(lái)說(shuō),汽車(chē)業(yè)并非優(yōu)先考慮的客戶(hù),智能手機制造商才是芯片行業(yè)的首選客戶(hù),因為他們更愿意為更先進(jìn)、利潤更高的芯片買(mǎi)單。
隨著(zhù)消費電子下游需求增長(cháng),相關(guān)電子產(chǎn)品制造商的訂單涌向上游芯片制造商,使得本就缺芯的汽車(chē)制造商雪上加霜。
已波及下游消費電子
華為缺芯自去年就開(kāi)始,臺積電無(wú)法給華為代工高端芯片之后,華為手機最新公布的銷(xiāo)量顯示影響非常明顯,而國內其他品牌也趁機大量備貨。
華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示:“短短兩年時(shí)間,華為高端產(chǎn)品主要都讓給了蘋(píng)果公司。”
小米亦早就拉響2021年“缺芯”預警。
2月24日,小米集團副總裁盧偉冰在微博表示,“今年芯片太缺了,不是缺,是極缺……”次日,紅米K40系列發(fā)售,之后一直處于“缺貨”狀態(tài),需要預約搶購。
5月19日,盧偉冰再次發(fā)布微博稱(chēng),“芯片缺貨的周期不會(huì )太短,今年肯定是不可能緩解了。”
他還宣布將在5月26日進(jìn)行公開(kāi)演講,演講主題為“我把真芯獻給你”,將深度聊聊“全球缺芯”。
市調機構Digitimes Research最新報告顯示,由于半導體零部件的短缺,小米、OPPO、vivo等手機品牌的智能手機出貨量將在今年第二季度下降,預計下半年將再次回升。
由此可見(jiàn),缺芯潮已全面波及手機行業(yè)。
不僅僅是手機行業(yè),隨著(zhù)家電產(chǎn)品智能化程度的不斷提升,家電行業(yè)對芯片的需求越來(lái)越大。
全球最大的家電公司之一惠而浦中國區總裁艾小明日前公開(kāi)表示,全球芯片短缺不僅減緩了汽車(chē)生產(chǎn),現在還開(kāi)始影響家電行業(yè)。艾小明透露,今年3月惠而浦收到的芯片交貨量比其訂單少了約10%。
飛利浦空調(中國)運營(yíng)總部總經(jīng)理甘建國也表示,空調電腦板上的芯片從去年11月份就開(kāi)始緊缺,芯片交貨周期延長(cháng),目前需要提前180天甚至360天來(lái)備貨,而以前最多只需要提前45-60天備貨,芯片供應商除美國、日本企業(yè)外,目前國內供應占比已達50%。
無(wú)獨有偶,三星電子負責電視部門(mén)的副社長(cháng)韓鐘熙表示,全球半數以上的電視制造商面臨芯片短缺問(wèn)題,這樣下去很多企業(yè)根本無(wú)法再制造電視;家電制造商LG電子則稱(chēng),芯片短缺目前未影響公司整體生產(chǎn),但也承認其確實(shí)構成了風(fēng)險。
綜合當前情況來(lái)看,21世紀資本研究院認為,芯片缺貨影響產(chǎn)出最顯著(zhù)的行業(yè)包括汽車(chē)以及計算機、手機、儀器儀表、視聽(tīng)設備、家電等消費電子類(lèi)設備。芯片短缺可能至少持續至今年底。
電子廠(chǎng)缺芯調查
近日,一條中山市“關(guān)于芯片需求情況摸查的通知”在網(wǎng)絡(luò )流傳。
通知顯示:當前部分芯片呈現供不應求態(tài)勢,為全面掌握我市相關(guān)企業(yè)芯片需求、儲備、供應等情況,有效應對芯片短缺對我市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊問(wèn)題,現面向全市開(kāi)展芯片企業(yè)需求情況摸查。
中山是全國的電子制造業(yè)重鎮之一,燈飾(占全國70%的市場(chǎng))、五金(南方鎖都)、家電等領(lǐng)域在全國占有頗大的市場(chǎng)份額。
一位中山燈企負責人在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,“我有單接不了,很難做。其他配件問(wèn)題都不大,最主要是芯片”。
按照其說(shuō)法,(目前)加價(jià)都拿不到。原來(lái)用的IC四毛多,現在一塊五現金都拿不到,古鎮做燈的現在都拿不到芯片。
一個(gè)殘酷的現實(shí)是,缺芯漲價(jià)潮之下,汽車(chē)大廠(chǎng)都難以拿到芯片訂單,LED驅動(dòng)照明芯片則成為晶圓廠(chǎng)最容易砍掉的一部分產(chǎn)能。
這種缺芯情況在中小電子廠(chǎng)商中尤為嚴重。
21世紀資本研究院注意到,在某直播平臺,深圳一家轉換器廠(chǎng)商公開(kāi)尋找芯片供應商,稱(chēng)“有單生產(chǎn)不了”。
東莞某專(zhuān)業(yè)制作充電器的廠(chǎng)商向21世紀資本研究院表示,“公司有單缺芯,(芯片)比擠牙膏還難擠。”3月期間,該公司曾有一批芯片到貨,立馬加班加點(diǎn)組織生產(chǎn)。
浙江某電子廠(chǎng)某負責人表示,“由于缺芯,廠(chǎng)里的鐵疙瘩都在睡大覺(jué)。”也有驅動(dòng)器廠(chǎng)商提示客戶(hù):“為了避免缺芯,提早下單。”
對于行業(yè)缺芯情況,A股上市公司層面則相對淡定。
白電巨頭美的集團針對是否受缺芯影響的問(wèn)題回應稱(chēng):“目前來(lái)看我們沒(méi)有這個(gè)情況。因為我們有一部分(芯片)可以自供,我們有一個(gè)芯片廠(chǎng),就在我們總部這邊。”
主打多媒體音箱、汽車(chē)音箱的漫步者在互動(dòng)平臺上表示,公司自去年開(kāi)始已經(jīng)關(guān)注到全球芯片緊缺的情況,不斷調整采購及庫存,保證生產(chǎn)的正常運營(yíng),目前看來(lái)生產(chǎn)不會(huì )受到影響。
小熊電器方面也表示,目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。
5月18日,在科沃斯(603486.SH)2020年度股東大會(huì )上,董事長(cháng)錢(qián)東奇在回答中小股東提問(wèn)時(shí)表示:“公司的經(jīng)營(yíng)一直是平穩發(fā)展,掃地機器人并不是大家所認為的到了瓶頸期,還有許多技術(shù)可以被創(chuàng )新。缺芯的問(wèn)題可能未來(lái)一到兩年都會(huì )存在。”
從21世紀資本研究院與多位業(yè)內人士的交流來(lái)看,業(yè)內普遍對芯片短缺有所預期。
“缺芯是整個(gè)行業(yè)面臨的問(wèn)題。”不少公司稱(chēng),已經(jīng)作了相應備貨、或者通過(guò)芯片自給等措施解決。
移為通信表示,公司根據生產(chǎn)計劃及需求量預測情況進(jìn)行備貨(芯片),有自己的庫存管理方法。
英威騰稱(chēng),公司與供應商具有戰略合作伙伴關(guān)系,備貨情況良好,芯片缺貨的情況短期內不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)造成影響。
但缺芯影響并不是不存在,老板電器就表示,由于微控制器采購不足,新型高端產(chǎn)品推遲4個(gè)月發(fā)布。
信捷電氣表示,針對芯片短缺的影響公司已做好相應備貨準備,但長(cháng)期來(lái)看仍具有較大壓力,公司將繼續實(shí)行有效的原材料采購規劃措施。
21世紀資本研究院認為,在本輪缺芯潮中,大中型企業(yè)由于一套完備的供貨體系,短期內影響較小,受影響較大的是一些中游加工環(huán)節及下游的眾多小企業(yè)。
同時(shí),就芯片種類(lèi)來(lái)看,高端芯片緊張擠占了中低端芯片的產(chǎn)能,芯片產(chǎn)能面臨全面緊缺。
這也意味著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯逐步變成明牌:國內頭部晶圓、封測、材料、設備廠(chǎng)商有望迎來(lái)快速發(fā)展。
根據21世紀資本研究院梳理,A股相關(guān)龍頭公司中,晶圓包括中芯國際、華虹半導體、華潤微、三安光電等;封測包括長(cháng)電科技、華天科技、通富微電、晶方科技、華峰測控等;材料包括滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電、上海新陽(yáng)、安集科技等;設備包括中微公司、北方華創(chuàng )、晶盛機電等。
(責任編輯:張猛)